一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、統(tǒng)計(jì)局：一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值284997億元，同比增長(zhǎng)4.5%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額114922億元，同比增長(zhǎng)5.8%；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）107282億元，同比增長(zhǎng)5.1%，與上年全年持平；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.0%；全國(guó)居民人均可支配收入10870元，同比名義增長(zhǎng)5.1%；全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.5%。

2、工信部：要統(tǒng)籌推進(jìn)短板產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)延鏈、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升鏈、新興產(chǎn)業(yè)建鏈，引導(dǎo)科技、金融、人才等優(yōu)質(zhì)要素資源向先進(jìn)制造業(yè)集聚發(fā)力，鞏固提升我國(guó)完備產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)。調(diào)整優(yōu)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈布局，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和政策指導(dǎo)，支持各地發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、打造特色、實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)，加快建設(shè)一批世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。

3、統(tǒng)計(jì)局：總的來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有出現(xiàn)通縮，下階段也不會(huì)出現(xiàn)通縮。國(guó)際上通貨緊縮的定義是物價(jià)總水平持續(xù)下降，往往還伴隨著貨幣供應(yīng)量的減少和經(jīng)濟(jì)衰退。一季度居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.3%，保持溫和上漲?？紤]到上年二季度受疫情影響基數(shù)比較低，今年二季度經(jīng)濟(jì)增速可能比一季度明顯加快。

4、發(fā)改委：當(dāng)前正在抓緊研究起草關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件，主要是圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、提升服務(wù)消費(fèi)、拓展農(nóng)村消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，根據(jù)不同收入群體、不同消費(fèi)品類的需求制定有針對(duì)性的政策舉措，推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

5、發(fā)改委：一季度，共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目42個(gè)，總投資2803億元，其中審批35個(gè)，核準(zhǔn)7個(gè)，主要集中在高技術(shù)、能源、水利等行業(yè)。其中，3月審批固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目7個(gè)，總投資104億元，主要集中在高技術(shù)等行業(yè)。

二、金融市場(chǎng)

1、中證網(wǎng)：近期，監(jiān)管又收緊了對(duì)私募基金產(chǎn)品備案和運(yùn)營(yíng)。業(yè)內(nèi)表示，尚未有正式文件通知，但近期在上報(bào)產(chǎn)品時(shí)收到過(guò)相關(guān)反饋，已在按照這些要求進(jìn)行新產(chǎn)品備案。此前監(jiān)管對(duì)于債券私募備案并未明確要求集中度，一些金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品甚至只買單一債券，對(duì)行業(yè)影響較大。近幾個(gè)月以來(lái)，監(jiān)管已經(jīng)執(zhí)行降低單一債券占比的規(guī)定，要求組合分散化。

2、證監(jiān)會(huì)：持續(xù)發(fā)力加強(qiáng)“不敢腐”的震懾，加強(qiáng)證券發(fā)行審核領(lǐng)域腐敗問(wèn)題全鏈條治理，深化政商“旋轉(zhuǎn)門”和“逃逸式”辭職專項(xiàng)治理，從嚴(yán)打擊新型腐敗和隱性腐敗問(wèn)題，推動(dòng)加強(qiáng)年輕干部教育管理。

3、上證報(bào)：今年迄今為止，商業(yè)銀行發(fā)債總量已超過(guò)5000億元。與此同時(shí)，地方政府專項(xiàng)債前來(lái)“助陣”，為中小銀行注入資本金，及時(shí)補(bǔ)充資本，化解金融風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)稱，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求回暖，銀行業(yè)務(wù)有所擴(kuò)張，資本補(bǔ)充需求仍較旺盛。

4、證券時(shí)報(bào)：截至去年末，6家國(guó)有大行及7家已經(jīng)公布2022年年報(bào)的股份制銀行吸收客戶存款合計(jì)超150萬(wàn)億元，同比增速達(dá)到12.4%，創(chuàng)下歷年新高。這個(gè)增量的構(gòu)成呈現(xiàn)出明顯的“零售化”、“定期化”特點(diǎn)。在客戶結(jié)構(gòu)上，這13家銀行吸收的個(gè)人存款總額同比增長(zhǎng)17.53%，而公司存款總額僅同比增長(zhǎng)了7.41%，增速還不及個(gè)人存款的一半；在期限結(jié)構(gòu)上，13家銀行的個(gè)人定期存款總額同比增長(zhǎng)22.56%，公司定期存款總額同比增長(zhǎng)14.62%。

5、中國(guó)外匯交易中心：發(fā)布關(guān)于落實(shí)完善境外機(jī)構(gòu)投資者等投資中國(guó)債券市場(chǎng)有關(guān)資金管理安排的公告。符合規(guī)定，通過(guò)多級(jí)托管、結(jié)算代理等模式直接投資中國(guó)債券市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)投資者和境外央行類機(jī)構(gòu)，可申請(qǐng)成為銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員開(kāi)展即期結(jié)售匯和外匯衍生品交易。

三、地產(chǎn)聚焦

1、統(tǒng)計(jì)局：3月，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市分別有64個(gè)和57個(gè)，比上月分別增加9個(gè)和17個(gè)。一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別上漲0.3%和0.5%，漲幅分別比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)和回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別上漲0.6%和0.3%，漲幅比上月均擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2、統(tǒng)計(jì)局：1-3月，全國(guó)房地全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資25974億元，同比下降5.8%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積764577萬(wàn)平方米，同比下降5.2%；房屋新開(kāi)工面積24121萬(wàn)平方米，下降19.2%。商品房銷售面積29946萬(wàn)平方米，同比下降1.8%，商品房銷售額30545億元，增長(zhǎng)4.1%。3月末，商品房待售面積64770萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)15.4%。

四、國(guó)資動(dòng)態(tài)

國(guó)資委：將積極推動(dòng)《關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度改革的意見(jiàn)》落地。指導(dǎo)推進(jìn)央企控股上市公司董事會(huì)建設(shè)，優(yōu)化董事會(huì)及專門委員會(huì)的組成結(jié)構(gòu)，健全運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有控股上市公司獨(dú)立董事選聘管理的監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)獨(dú)立董事履職情況的跟蹤指導(dǎo)，提升董事會(huì)運(yùn)作水平。

五、研報(bào)精粹

中信證券研究稱：即將公布的一季度宏觀數(shù)據(jù)有望整體超預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)基本面的預(yù)期正在不斷上修，預(yù)計(jì)4月政治局會(huì)議將針對(duì)經(jīng)濟(jì)中局部偏弱領(lǐng)域進(jìn)行針對(duì)性政策加碼，經(jīng)濟(jì)正在從局部復(fù)蘇走向全面復(fù)蘇，不會(huì)出現(xiàn)通貨緊縮，外部地緣環(huán)境改善和流動(dòng)性拐點(diǎn)明確提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。